D’après le célèbre roman Don Quichotte de la Manche (1640) de Cervantès.

Dans un futur proche, alors qu'une épidémie intergalactique de vampires menace la Terre, une expédition est envoyée dans une galaxie lointaine dans l'espoir de découvrir la source de l'épidémie.

En atterrissant sur une mystérieuse planète, le groupe découvre des dinosaures vivants, une race d'hommes vampires vivant dans des cavernes et d'autres créatures étranges.

Fuyant une plantation de l'espace où il était réduit à l'esclavage, un jeune noir extraterrestre est poursuivit par des chasseurs de primes.

Son vaisseau spatial s'écrase à New York où, pour échapper à ses poursuivants, il se réfugie dans un bar du quartier de Harlem parmi ses "frères" auxquels il ressemble physiquement.

Ne pouvant parler et complètement perdu dans un monde dont il ignore tout, il se fait remarquer par ses talents de guérisseur et de réparateur de flipper.

Dans le royaume de Kandoar, le tyran Sedemondo a assassiné son frère pour monter sur le trône, et fait jeter son neveu Arminio dans la vallée aux lions. Ce dernier réapparaît vingt ans plus tard, parmi les prétendants à la main de la princesse.